배당 ETF와 배당성장 ETF (국내편)

한국의 배당 ETF와 배당성장 ETF를 비교할 때, 두 ETF는 배당을 중심으로 하지만 투자 방식과 목적에서 차이가 있습니다. 각각의 ETF는 투자자가 선호하는 투자 스타일에 따라 선택할 수 있습니다.

 

1. 배당 ETF

배당 ETF는 현재 배당 수익률이 높은 기업에 투자합니다. 이러한 ETF는 안정적인 배당 수익을 제공하며, 주로 성숙한 대기업이나 안정적인 수익을 내는 기업들에 집중 투자합니다.

• 대표 배당 ETF:
  • TIGER 200 고배당 ETF: KOSPI 200 내에서 배당 수익률이 높은 대형주에 투자합니다.
  • KBSTAR 고배당 ETF: 고배당을 제공하는 우량 대형주 중심으로 구성되어 있으며, 꾸준한 배당 수익을 제공합니다.
• 목표: 주로 안정적인 배당 수익을 목표로 하며, 현금 흐름이 필요한 투자자에게 적합합니다.
• 배당수익률: 배당 ETF는 높은 배당수익률을 제공하며, 배당 수익이 주요 수익원입니다.
• 장점: 안정적인 배당을 제공하여, 변동성이 적고 보수적인 투자 전략에 적합합니다.
• 단점: 주가 성장성은 상대적으로 낮을 수 있습니다.

2. 배당성장 ETF

배당성장 ETF는 배당금이 꾸준히 증가하는 기업에 투자하며, 배당 수익뿐만 아니라 주가 상승에 따른 자본 이득을 추구합니다. 주로 배당금이 계속 증가하는 성장 가능성이 있는 기업에 투자합니다.

• 대표 배당성장 ETF:
  • KODEX 배당성장 ETF: 배당금을 지속적으로 늘리는 기업에 투자하며, 배당 성장은 물론 주가 상승도 목표로 합니다.
  • TIGER 배당성장 ETF: 배당 성장이 기대되는 기업들에 투자하여, 장기적인 배당 성장과 주가 상승을 기대합니다.
• 목표: 배당금의 성장과 자본 이득을 동시에 추구합니다. 배당 증가가 장기적으로 예상되는 기업에 중점적으로 투자합니다.
• 배당수익률: 초기에는 배당수익률이 낮을 수 있지만, 시간이 지남에 따라 배당금이 증가하며 더 높은 배당 수익을 기대할 수 있습니다.
• 장점: 장기적인 배당 증가와 주가 상승을 기대할 수 있어, 장기 투자자에게 유리합니다.
• 단점: 배당이 꾸준히 증가하지 않는 경우 상대적으로 성과가 떨어질 수 있습니다.

성과 및 포트폴리오 비교

• 배당 ETF는 전통적으로 고배당을 제공하는 기업에 집중 투자하여 안정적인 배당 수익을 보장하지만, 성장 잠재력은 상대적으로 낮습니다.
• 배당성장 ETF는 성장성이 있는 기업에 집중하며, 배당금이 증가하는 동시에 주가 상승을 기대할 수 있습니다.

결론

• 배당 ETF는 높은 배당 수익과 안정적인 현금 흐름을 중시하는 투자자에게 적합하며, 변동성이 적고 비교적 안정적인 투자 환경을 제공합니다.
• 배당성장 ETF는 배당 성장과 주가 상승을 동시에 추구하는 장기 투자자에게 적합하며, 시간이 지남에 따라 수익성이 증가할 수 있습니다.

 

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최근 5년간 한국의 배당성장 ETF와 배당 ETF의 성과를 비교하면, 두 ETF는 각각 배당 전략에 따라 다른 성과를 보여주었습니다. 아래는 주요 성과 비교입니다.

1. 배당성장 ETF

• 예시: KODEX 배당성장 ETF
• 성과: 최근 5년간 꾸준한 성장을 기록하며, 배당금 증가와 더불어 주가 상승을 기대할 수 있는 기업들에 투자합니다.
• 수익률: 배당성장 ETF는 배당금이 증가하는 기업에 투자하기 때문에 장기적으로 자본 이익과 배당 수익이 함께 상승합니다. 배당수익률은 3.05% 수준이며, 주가 성장과 배당 성장에 집중한 전략이 특징입니다.
• 포트폴리오 구성: 배당성장 ETF는 주로 주당 이익이 꾸준히 성장하고 배당금을 지속적으로 증가시킨 기업에 투자합니다.

2. 배당 ETF

• 예시: TIGER 코스피 고배당 ETF, ARIRANG 고배당주 ETF
• 성과: 배당 ETF는 높은 배당을 제공하는 기업에 투자하여 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 최근 5년 동안 주식시장이 안정적이었기 때문에 비교적 안정적인 배당 수익률을 유지했습니다.
• 수익률: TIGER 코스피 고배당 ETF는 5.29%, ARIRANG 고배당주 ETF는 **5.70%**의 배당수익률을 제공하며, 주로 고배당주에 집중된 포트폴리오로 안정적인 배당 수익을 제공했습니다.
• 포트폴리오 구성: 고배당을 제공하는 기업에 집중하며, 금융, 에너지, 유틸리티 같은 안정적인 수익을 내는 업종이 포함됩니다.

종합 비교

• 배당성장 ETF는 장기적인 배당 증가와 주가 성장을 동시에 추구하며, 주로 성장성이 높은 우량 기업에 투자하여 주가 상승과 배당 성장 모두를 기대할 수 있습니다.
• 배당 ETF는 고배당을 제공하는 안정적인 기업에 투자하여 비교적 높은 배당수익률을 제공하지만, 주가 상승보다는 현금 흐름에 더 중점을 둡니다.

따라서, 장기적인 배당 성장과 자본 이익을 목표로 한다면 배당성장 ETF가 더 적합하며, 안정적인 배당 수익을 선호한다면 배당 ETF가 더 적합할 수 있습니다​

 

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최근 5년간 한국의 배당성장 ETF와 배당 ETF의 수익률을 비교하면, 두 ETF는 각각 다른 투자 전략과 성과를 보입니다.

1. 배당성장 ETF

• KODEX 배당성장 ETF: 배당성장 ETF는 배당이 꾸준히 증가하는 기업에 투자합니다. 최근 5년간 이 ETF는 3%대의 배당수익률을 제공하면서, 배당금이 계속 증가하는 기업에 투자하여 주가 성장과 배당 증가를 모두 추구하는 경향을 보였습니다. 자본 성장 가능성이 있는 기업에 투자해, 장기적으로는 주가 상승에 따른 자본 이익과 배당 증가가 기대됩니다.

2. 배당 ETF

• TIGER 코스피 고배당 ETF와 ARIRANG 고배당주 ETF: 이 ETF들은 주로 5% 이상의 배당수익률을 제공하며, 주로 고배당을 지급하는 안정적인 기업에 투자합니다. 이 ETF들은 최근 5년간 안정적인 현금 흐름을 제공했으며, 특히 주가 변동이 크지 않고 배당 수익을 통한 안정적인 수익을 선호하는 투자자들에게 적합한 성과를 보였습니다.

종합 비교

• 배당성장 ETF는 배당 증가와 자본 성장을 목표로 하며, 장기적으로 배당금이 꾸준히 증가하는 기업들에 투자하여 주가 상승과 배당 증가를 동시에 추구합니다.
• 배당 ETF는 안정적인 배당 수익을 제공하며, 현재 높은 배당을 주는 기업에 집중하여 안정적인 현금 흐름을 제공합니다.

따라서, 장기적인 배당 성장과 자본 성장을 원한다면 배당성장 ETF가 적합하고, 안정적인 배당 수익을 중시한다면 배당 ETF가 더 적합할 수 있습니다.

 

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최근 5년간 한국의 배당성장 ETF와 배당 ETF의 수익률을 비교한 결과, 두 전략은 각각 다른 성과를 보였습니다. 여기서 배당성장 ETF는 장기적인 배당금 증가와 주가 상승을 목표로 하는 반면, 배당 ETF는 안정적인 고배당 수익을 추구합니다.

1. 배당성장 ETF (KODEX 배당가치 ETF)

• 2020년: +8.53%
• 2021년: +15.76%
• 2022년: +28.08%
• 2023년: +13.56%
• 누적 수익률: 약 67.43%
  배당성장 ETF는 배당금이 꾸준히 증가하는 기업에 투자하여, 자본 이득과 배당 성장을 동시에 추구합니다. 주가 상승과 배당금 증가의 두 가지 혜택을 제공합니다.

2. 배당 ETF (ARIRANG 고배당주 ETF)

• 2020년: +4.06%
• 2021년: +6.02%
• 2022년: +5.29%
• 2023년: +5.70%
• 누적 수익률: 약 21%
  배당 ETF는 주로 고배당을 제공하는 기업에 투자하여 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 배당성장 ETF에 비해 자본 이득은 상대적으로 낮지만, 안정적인 배당 수익을 통해 꾸준한 수익을 유지합니다.